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第60章 借壳重组方案（第2页）

“林先生，里边请。”

进入苏倾玥的办公室，她的秘书把林川带来便默默退出去，顺带把门关上。

林川来到沙发处坐下，顺手把带来的一份文件放在桌上。

不一会儿，苏倾玥从她的办公桌里出来，缓步走来，在他旁边的位置坐下。

林川向她示意桌上的文件：“这是借壳上市的重组方案。”

闻言，苏倾玥拿起文件打开看了看。

深蓝科技借壳申宏电子的重组，核心主要是资產置出、资產置换、发行股份购买资產这三个环节。

申宏电子的原有业务被剥离，深蓝科技资產注入上市公司。

具体的操作流程，首先是內部资產整合与置出，申宏电子將其除其全资子公司申宏发展之外的全部资產、负债、业务等划转至子公司申宏发展名下，完成內部重组。

申宏电子將90.51%的股权以17.6亿元现金价格转让给原控股股东或是其指定方，实现原有资產的实质剥离。

然后就是资產置换，申宏电子將申宏发展剩余9.49%股权，作价约1.83亿元为对价的一部分，与深蓝科技全体股东持有的等值资產进行置换。

再然后，就是发行股份购买资產。

深蓝科技100%股权作价大约168.55亿元，这个估值水平符合公司当前幼苗成长阶段。

此番借壳上市，也不是为了去股市圈钱割股民的韭菜，即便估值低了，市场也会把市值顶上去。

壳资源是苏倾玥控制的，也不用担心会出什么么蛾子。

扣除已置换的1.83亿元，剩余大约166.72亿元由申宏电子以今天的收盘价格3.73元股的价格，向深蓝科技的全体股东发行44.43亿股股份支付。

加上申宏电子已有的5.57亿股本，合併重组后的总股本数为50亿股。

完成重组后，公司的控制权也由此变更，林川成为新的实际控制人，拥有公司的绝对控制权。

同时公司证券简称也由“申宏电子”

变更为“深蓝科技”

，主营业务也转型为深蓝科技的业务范围。

借壳上市重整化后，深蓝科技的股权结构也会发生变化。

林川持股比例为46.21%，是公司的第一大股东；苏倾玥作为第二大股东持股15.99%；创始团队15合计持股13.33%；股权激励预留池为13.33%。

以上合计88.86%的股权均为非流通股。

张伟、江妙澜等15位创始团队手里的股权，也包括以后员工激励获配股份的员工，以后要是想套现，都不会直接在二级市场拋售。

而是根据协议，创始人有优先回购权，回购价格按当期股价算。

如果真有人决定套现，林川会直接回购。

申宏集团原本持有申宏电子的股权也隨著重组后，变成了深蓝科技的股权，公司总股本增加到了50亿股，申宏集团转为持有深蓝科技3.9%的股权，成为了深蓝科技的第三大股东。

为此，申宏集团提供了壳资源和其他全部费用。

等於深蓝科技借壳上市的成本为零，如果没有苏倾玥这层关係，这种事情大概率不会发生。

找其他壳资源，以当前市场价，总借壳成本没有35个亿绝对搞不定。

毫无疑问，这3.9%的股权申宏集团也应该拿，反正苏倾玥是申宏的唯一继承人，肉还是在一个锅里。

剩下的7.24%比例则是分散在了5.16万股民以及部分公募基金、私募基金机构的手里，他们都是原来持有申宏电子股票的机构投资者。

值得一提的是，这5.16万散户占了65%左右，机构持股数量反而很少。

因为现在的大a处於熊市阶段，大部分机构资金早跑了，只有被深套的散户在死扛。

跌得太多了捨不得割肉，选择臥倒装死。

苏倾玥看完材料，合上放一边：“两小时后我让申宏电子发公告，申请停牌。”

……